Hai yếu tố sẽ quyết định hướng đi của thị trường dầu trong tuần tới. Đầu tiên là xung đột ở Trung Đông có thể leo thang đến mức nào và nó có thể có ý nghĩa gì đối với nguồn cung ở khu vực sản xuất dầu hàng đầu thế giới. Thứ hai là bản cập nhật hàng tuần về kho dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ như thế nào vào thứ Tư.
Giá dầu thô kết thúc tuần vừa qua với mức tăng tới 7%, sau một thời gian tăng vọt. Mức tăng 4% ban đầu vào thứ Hai do lo ngại về cuộc chiến tranh Trung Đông mới nhất, đà tăng đã giảm xuống chỉ còn 1% vào thứ Năm do dữ liệu cho thấy mức tăng dầu thô hàng tuần tồi tệ nhất của Mỹ trong 8 tháng, bên cạnh sản lượng kỷ lục.
Tuy nhiên, đến thứ Sáu, có vẻ như dầu mỏ đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới khi Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với những kẻ vi phạm giới hạn giá dầu của G-7 đối với dầu Nga. Khi tuần lễ sắp kết thúc và giá dầu thô tăng thêm gần 6%, chính quyền Biden vẫn chưa công bố liệu họ có hành động gì đối với dầu Iran hay không.
Tuy nhiên, đã có những tiếng ồn ào từ mọi phía, thúc đẩy phải hành động.
Một trong những kẻ chủ mưu chính là chính Iran, quốc gia tiếp tục thể hiện bản chất hiếu chiến trong mối quan hệ với Hamas. Các cuộc biểu tình do nhà nước tổ chức đã được tổ chức trên khắp Cộng hòa Hồi giáo hôm thứ Sáu để ủng hộ nhóm khủng bố Palestine, đồng thời lên án việc Israel bắn phá Dải Gaza.
Tại Quốc hội Hoa Kỳ, đảng Cộng hòa cũng náo nhiệt không kém. Kevin McCarthy của California cho biết Hoa Kỳ nên “ngăn chặn Iran có thể sản xuất dầu”. Lindsey Graham ở Nam California cho biết nếu xung đột leo thang, “chúng ta nên nói với Ayatollah rằng chúng tôi sẽ phá hủy các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của các bạn”.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã nói rằng không có gì là không thể khi Hoa Kỳ xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran và Hamas.
Sự thật là nói thì dễ hơn làm.
Cuộc khủng hoảng ở Israel thực sự đặt ra một thách thức mới đối với nền kinh tế thế giới và chính quyền Biden, vốn đã dành cả năm qua để chống lạm phát và kiềm chế giá năng lượng sau cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Một cuộc chiến khác ở Trung Đông làm phức tạp thêm những nỗ lực đó bằng cách đe dọa hạn chế nguồn cung dầu và đẩy giá lên cao.
Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jon Finer cho biết, mặc dù “Iran nhìn chung đồng lõa trong các cuộc tấn công này vì đã hỗ trợ Hamas trong nhiều thập kỷ trước”, nhưng hiện tại “không có bằng chứng nào về sự hỗ trợ trực tiếp” cho cuộc tấn công cụ thể này.
Thay vào đó, Nhà Trắng đã chuyển sang thực thi lệnh trừng phạt đối với Nga bằng các lệnh trừng phạt đối với chủ tàu chở dầu của Nga có giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng của G7.
Tuy nhiên, với Tehran, không ai có thể biết chính quyền Biden sẽ làm gì.
Kể từ cuối năm 2022, Washington gần như đã nhắm mắt làm ngơ trước việc xuất khẩu dầu của Iran tăng mạnh, phớt lờ các lệnh trừng phạt của Mỹ vì nước này cho phép một thỏa thuận hòa hoãn không chính thức với Tehran để đưa thêm dầu của Cộng hòa Hồi giáo này ra thị trường thế giới nhằm bù đắp cho việc cắt giảm sản lượng của OPEC+. Do đó, sản lượng dầu thô của Iran ước tính đã tăng gần 700.000 thùng/ngày trong năm nay – nguồn cung gia tăng lớn thứ hai vào năm 2023, chỉ sau dầu đá phiến của Mỹ.
Ngay cả khi Nhà Trắng ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với các lệnh trừng phạt Iran, thì cuối cùng lượng dầu lấy được từ nước này có thể chỉ là danh nghĩa.
Trên thực tế, chính quyền có thể sẽ hiệu quả hơn trong việc từ chối Iran một số khoản tiền mặt mà nước này cần từ dầu mỏ.
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Cory Booker cho biết 6 tỷ USD tài sản dầu mỏ của Iran được giải phóng trong khuôn khổ trao đổi tù nhân Mỹ-Iran vào tháng trước đã bị phong tỏa trở lại. Số tiền này được dùng để mua thực phẩm, thuốc men và các hàng hóa nhân đạo khác.
Vì vậy, tiền, hơn cả dầu, có thể là đối tượng nếu Mỹ tăng cường trừng phạt Iran.
Về tồn kho dầu, tồn kho dầu thô của Mỹ có thể tăng thêm trong tuần tới trong bối cảnh mùa bảo trì nhà máy lọc dầu – trừ khi xuất khẩu, vốn đã sụt giảm trong tuần trước, quay trở lại với mức tăng đột biến.
Trong bản tổng hợp dữ liệu mới nhất cho tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 10, Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng Mỹ, hay EIA, cho biết số dư tồn kho dầu thô đã tăng 10,176 triệu thùng, mức cao nhất kể từ mức tăng hàng tuần là 16,283M vào giữa tháng Hai.
Dự trữ dầu thô tăng vọt vào tuần trước do xuất khẩu, thường là một con số khổng lồ trong báo cáo EIA hàng tuần, giảm gần 2 triệu thùng xuống mức 3,067 triệu thùng mỗi ngày so với mức 4,956 triệu thùng mỗi ngày trong tuần tính đến ngày 29 tháng 9.
Xuất khẩu dầu thô đạt mức cao kỷ lục chỉ khoảng 4 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm nay, EIA cho biết trong một báo cáo riêng hôm thứ Tư.
Việc chế biến dầu thô thành nhiên liệu và các sản phẩm khác cũng giảm trong tuần trước, gần 2%, xuống 85,7% do các nhà máy lọc dầu đi vào bảo trì.
Đáng chú ý hơn đó là ước tính của EIA về sản lượng dầu thô. Cơ quan này đưa ra con số đó là 13,2 triệu thùng mỗi ngày – tăng 300.000 thùng so với tuần trước. Đây là ước tính cao nhất từ trước đến nay của chính phủ về sản lượng dầu thô, trước đó chưa vượt quá mức cao nhất là 13,1 triệu, ngay trước khi đại dịch virus Corona bùng phát vào tháng 3 năm 2020 làm giảm nhu cầu dầu thô.
EIA đã ước tính sản lượng dầu thô của Mỹ cao hơn trong những tháng gần đây, với lý do hiệu quả sản lượng cao hơn từ các lưu vực dầu đá phiến của Mỹ bất chấp sự cắt giảm đáng kể số lượng giàn khoan dầu đang được tích cực triển khai.
John Kilduff, phó tổng giám đốc tại quỹ phòng hộ năng lượng Again Capital ở New York, cho biết: “Thật đáng kinh ngạc khi sản lượng dầu của Mỹ đã tiến xa đến mức nào chỉ trong vài tháng trong năm nay để đạt mức cao kỷ lục mà EIA trích dẫn”.
Dầu: Tình hình thị trường
Dầu thô WTI giao tháng 11 được giao dịch tại New York có giá trị giao dịch cuối cùng là 86,35 USD vào thứ Sáu sau khi chính thức chốt phiên ở mức 87,69 USD, tăng 4,78 USD, tương đương 5,8%. Điểm chuẩn dầu thô của Mỹ đạt mức cao nhất trong phiên là 87,83 USD so với mức thấp nhất trong tuần là 82,78 USD.
Dầu thô Brent được giao dịch tại Luân Đôn cho hợp đồng tháng 12 hoạt động mạnh nhất đã thực hiện giao dịch cuối cùng ở mức 90,80 USD vào thứ Sáu, sau khi chính thức chốt phiên ở mức 90,89 USD. Điểm chuẩn dầu thô toàn cầu đạt mức cao nhất trong phiên là 91 USD so với mức thấp nhất trong tuần là 85,18 USD.
Dầu: Triển vọng giá WTI
Sunil Kumar Dixit, chiến lược gia trưởng kỹ thuật tại SKCharting.com, nói: “mức kháng cự ngay lập tức của WTI được nhìn thấy tại Dải Bollinger hàng ngày ở mức 88,10 USD, tiếp theo là 88,30 USD”.
“Việc vượt qua mức 88,30 đô la sẽ tập trung vào mức 90,80 đô la như là thách thức trước mắt tiếp theo. Nếu vùng này được thị trường chấp nhận, hãy kỳ vọng một đợt phục hồi suôn sẻ nhằm kiểm tra lại mức 96,50 USD.”
Ở cấp độ thấp hơn, sự ổn định trên SMA 100 tuần, hay Đường trung bình động đơn giản, ở mức 86,20 USD có thể được coi là hỗ trợ tích cực, Dixit cho biết.
“Việc phá vỡ liên tục dưới mức $86,60- $86,20 sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy người bán đang tự tin tìm kiếm mức giảm xuống còn $83 một lần nữa.”
Vàng: Tình hình thị trường
Từ gần ngưỡng 1.700 USD/ounce, xu hướng tăng giá vàng đã quay trở lại mức an toàn 1.900 USD, sau khi cuộc khủng hoảng mới nhất ở Trung Đông dẫn đến một bước nhảy vọt vào ngày thứ Sáu, dẫn đầu một tuần biến động giá đáng kinh ngạc của kim loại màu vàng.
Hợp đồng tương lai tích cực nhất của vàng trên sàn Comex của New York, tháng 12, đã thực hiện giao dịch cuối cùng ở mức 1.945,90 USD/ounce vào thứ Sáu sau khi chính thức chốt phiên ở mức 1.941,50 USD, tăng 58,50 USD, tương đương 3,1% trong ngày. Trong tuần, giá vàng tương lai chuẩn tăng 5%, mức cao nhất trong một tuần kể từ tháng 3.
Giá vàng giao ngay, được một số nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ hơn so với giá tương lai, ổn định ở mức 1.932,82 USD, tăng 63,95 USD hay 3,4%. Thứ Sáu tuần trước, giá giao ngay, phản ánh các giao dịch vàng thỏi theo thời gian thực, đã chạm mức thấp trong ngày là 1.810,10 USD – thấp hơn 10 USD trên lãnh thổ 1.700 USD.
Mức tăng hôm thứ Sáu là mức tăng lớn nhất trong ngày đối với vàng giao ngay kể từ ngày 17 tháng 3. Mức tăng tổng cộng hàng tuần là 5% trong tuần hiện tại cũng là mức tăng lớn nhất kể từ tháng Ba.
Bước nhảy vọt mới nhất của giá vàng diễn ra sau khi chính phủ Israel vào cuối ngày thứ Năm cảnh báo hơn 1 triệu người ở Bắc Gaza sơ tán khỏi khu vực khi cuộc chiến với Hamas leo thang. Người ta cũng ngày càng bàn tán rằng Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn trên bộ vào Gaza.
Đáng ngạc nhiên hơn, sự phục hồi của vàng diễn ra khi chỉ số Dollar Index, hay DXY, tăng trong ngày thứ hai liên tiếp, tiếp tục đà tăng của đồng bạc xanh trong ba tháng qua, vốn chỉ bị gián đoạn vào ngày hôm qua. Vàng thường di chuyển theo hướng ngược lại với đồng đô la.
Vàng: Triển vọng giá giao ngay
Dixit của SKCharting.com cho biết, mức kháng cự ngay lập tức tiếp theo đối với vàng giao ngay được nhìn thấy tại 1.938 USD và 1.942 USD.
“Việc tiếp tục ở trên mức 1.942 USD sẽ mở ra cơ hội đạt mức cao nhất của tháng trước là 1.953 USD, đây là điểm tăng tốc cho đợt tăng giá tiếp theo đạt mức cao kỷ lục mới, sau khi kiểm tra lại mức 2.080 USD.”
Ông cũng lưu ý rằng biểu đồ 4 giờ của vàng giao ngay cho thấy các điều kiện mua quá mức khiến động lượng của vàng giảm bớt, có khả năng sẽ thoái lui về vùng đột phá được thấy ở SMA 200 ngày là 1.929 USD và SMA 100 ngày là 1.923 USD.
“Nếu lực bán đẩy kim loại xuống dưới mức 1.923 USD, dự kiến giá sẽ giảm thêm xuống đường EMA 50 ngày, hay Đường trung bình động hàm mũ, ở mức 1.897 USD, tiếp theo là Dải bollinger giữa hàng ngày là 1.878 USD.”
Khí tự nhiên: Tình hình thị trường
Hợp đồng khí tự nhiên tương lai hoạt động mạnh nhất trên Henry Hub của New York Mercantile Exchange đã thực hiện giao dịch cuối cùng ở mức 3,208 USD mỗi mmBtu, hay một triệu đơn vị nhiệt Anh vào thứ Sáu, sau khi chính thức chốt phiên ở mức 3,2360 USD, giảm 10,8 cent , tương đương 3,2% trong ngày. Trong tuần, giá xăng tháng 11 cũng giảm 2%, so với mức tăng 14% của tuần trước.
Giá khí đốt giảm bất chấp Cơ quan Thông tin Năng lượng, hay EIA, báo cáo chỉ tăng 84 tỷ feet khối, hay bcf, trong kho lưu trữ nhiên liệu trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 10, so với mức tăng 88 bcf mà các nhà phân tích ngành được theo dõi bởi Investing.com dự kiến. Trong tuần trước tính đến ngày 29 tháng 9, trữ lượng tăng 86 bcf.
EIA cho biết tổng lượng khí đốt được lưu trữ ở Mỹ ở mức 3,529 nghìn tỷ feet khối tính đến tuần trước, tăng 9,8% so với một năm trước. Đầu năm nay, dung lượng lưu trữ đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên cơ sở 5 năm (2018-2022), hàng tồn kho chỉ cao hơn 4,8%, giảm so với mức hai con số hồi đầu năm nay.
Khí tự nhiên: Triển vọng giá
Dixit của SKCharting cho biết sự ổn định dưới mức 3,47-3,37 USD sẽ giữ giá ở chế độ giảm, tìm cách kiểm tra lại vùng hỗ trợ 3,14 USD, tiếp theo là Dải bollinger giữa hàng ngày là 2,97 USD.
“Nếu vùng này không giữ được vai trò hỗ trợ, hãy tìm kiếm mức giảm thêm xuống đường EMA 50 ngày là 2,84 đô la và đường SMA 100 ngày là 2,66 đô la.”
Dixit cho biết, việc tiếp tục xu hướng tăng sẽ cần khí đốt lấy lại động lượng trên đường EMA 50 tuần là 3,35 USD và nhận được sự chấp nhận chắc chắn cũng như trên mức cao nhất là 3,47 USD.
“Mức kháng cự chính tiếp theo nằm ở đường SMA 200 tuần là 3,77 USD, tiếp theo là đường EMA 50 tháng là 3,84 USD.”
Theo investing
