Chứng khoán Phố Wall có vẻ sẽ bắt đầu ngày mới giảm điểm khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát mới nhất được công bố, điều này có thể dẫn đến kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Mùa báo cáo thu nhập mới đã gần đến, trong khi nền kinh tế Anh đã tăng trưởng trở lại vào tháng 5.
1. CPI tháng 6 có thể thúc đẩy Fed hạ lãi suất trong tháng 9?
Báo cáo quan trọng hàng tháng về lạm phát tiêu dùng của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào cuối phiên này và dự kiến sẽ cho thấy lạm phát đang giảm bớt và mở đường cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Trên cơ sở hàng năm, CPI toàn phần tháng 6 của Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm xuống 3,1%, trong khi CPI cơ bản được coi là ổn định so với tháng trước ở mức 0,2%.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ông Jerome Powell đã nói với các nhà lập pháp ở Capitol Hill hôm thứ Tư rằng cần “nhiều dữ liệu tốt hơn” sẽ tạo cơ sở cho ngân hàng trung ương Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất.
Ông Powell đang điều trần trước Hạ viện vào ngày thứ hai trong phiên điều trần nửa năm trước Quốc hội, sau khi phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào thứ Ba.
Như hiện tại, Fed Fund Futures đang cho thấy 73% khả năng ngân hàng trung ương sẽ nới lỏng chính sách tại cuộc họp tháng 9, theo CME FedWatch, và dự báo về cuộc họp lạm phát có thể sẽ củng cố những kỳ vọng đó.
Tuy nhiên, mức tăng đột biến bất ngờ có thể làm rung chuyển các dự đoán, làm rung chuyển thị trường chứng khoán và thúc đẩy đồng đô la Mỹ.
2. Hợp đồng tương lai giảm trước khi công bố lạm phát chính
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm điểm vào thứ Năm, điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục, trước khi công bố dữ liệu lạm phát quan trọng, có thể củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
Đến 04:00 ET (08:00 GMT), hợp đồng tương lai Dow giảm 22 điểm, tương đương 0,1. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 3 điểm, tương đương 0,1% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 15 điểm, tương đương 0,1%.
Chỉ số S&P 500 và chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite một lần nữa đóng cửa ở mức đỉnh kỷ lục mới vào thứ Tư, sau khi người đứng đầu Fed ông Jerome Powell tuyên bố rằng ngân hàng trung ương không cần phải thấy lạm phát giảm xuống dưới 2% để bắt đầu cắt giảm lãi suất.
Điều này làm dấy lên hy vọng rằng cuộc họp tiếp theo của ngân hàng trung ương vào tháng 9 sẽ chứng kiến sự khởi đầu của chu kỳ cắt giảm lãi suất.
Về các doanh nghiệp, cổ phiếu của Costco Wholesale (NASDAQ:COST) đã tăng hơn 2% trước phiên mở cửa sau khi thông báo tăng tỷ lệ thành viên lần đầu tiên kể từ năm 2017, trong khi Công ty WD-40 (NASDAQ:WDFC) đã tang 12% trước khi mở cửa sau báo cáo tài chính quý 3 vững chắc.
3. Mùa báo cáo thu nhập quý sắp bắt đầu
Mùa báo cáo thu nhập quý mới của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, với kết quả từ một số tổ chức ngân hàng lớn của quốc gia.
Trước đó gã khổng lồ nước giải khát PepsiCo (NASDAQ:PEP) và hãng vận tải Delta Air Lines (NYSE:DAL) sẽ công bố báo cáo trước khi thị trường mở cửa vào thứ Năm.
Kết quả tốt trong quý trước đã đặt kỳ vọng đồng thuận rất cao, với dự báo cho quý hai cho thấy thu nhập tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời doanh thu cũng dự kiến sẽ tăng 4,7%.
Tốc độ tăng trưởng dự kiến này là đáng kể nhất kể từ mức tăng 9,9% được quan sát thấy trong quý đầu tiên của năm 2022.
“Chúng tôi kỳ vọng các công ty thuộc S&P 500 sẽ một lần nữa vượt qua ngưỡng được đặt ra bởi các ước tính đồng thuận,” các nhà phân tích tại Goldman Sachs (NYSE:GS) cho biết trong một báo cáo ngày 28 tháng 6. “Tuy nhiên, mức độ chênh lệch thu nhập là có khả năng giảm do các dự báo đồng thuận đặt ra tiêu chuẩn cao hơn so với các quý trước.”
S&P 500 đã tăng 16% từ đầu năm 2024 đến nay, nhờ một số cổ phiếu lớn hưởng lợi từ công nghệ trí tuệ nhân tạo mới nổi.
Theo các chiến lược gia của BofA Global Research, 24% cổ phiếu trong S&P 500 có thành quả tốt hơn chỉ số này trong nửa đầu năm.
Trong khi đó, chỉ số S&P 500 – đại diện cho cổ phiếu trung bình – chỉ tăng khoảng 4% trong năm nay.
4. Nền kinh tế Anh tăng trưởng lành mạnh
Nền kinh tế Vương quốc Anh tăng trưởng trở lại vào tháng 5, với tổng sản phẩm quốc nội hàng tháng tăng 0,4%, mức tăng lớn hơn mức 0,2% dự kiến và sự cải thiện so với mức tăng trưởng ổn định trong tháng 4 khi thời tiết ẩm ướt ảnh hưởng đến người tiêu dùng chi tiêu.
Trong ba tháng tính đến tháng 5, nền kinh tế đã tăng trưởng 0,9%, mức tăng mạnh nhất kể từ ba tháng tính đến tháng 1 năm 2022.
Tin tức này sẽ được chính phủ mới của Thủ tướng Keir Starmer hoan nghênh nồng nhiệt, khi nền kinh tế đang dần phục hồi sau đợt suy thoái ngắn vào cuối năm ngoái.
Đồng bảng Anh đang giao dịch quanh mức cao nhất kể từ đầu tháng 3, được thúc đẩy bởi các con số tăng trưởng cũng như các nhà hoạch định chính sách của BoE cho thấy lạm phát vẫn còn dai dẳng.
Chuyên gia kinh tế cao cấp Huw Pill cho biết thời điểm cắt giảm lãi suất là một “câu hỏi mở”, giáng một đòn mạnh vào các suy đoán chu kỳ nới lỏng bắt đầu vào tháng 8.
5. Dầu thô tăng sau khi dự trữ của Mỹ sụt giảm
Giá dầu thô tăng hôm thứ Năm, kéo dài mức tăng gần đây do dự trữ của Mỹ giảm làm tăng kỳ vọng về nguồn cung toàn cầu thắt chặt.
Đến 04:00 ET, hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ (WTI) tăng 0,4% lên 82,41 USD một thùng, trong khi hợp đồng tương laiBrent tăng 0,4% lên 85,39 USD một thùng.
dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 3,4 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa dự đoán, trong khi dự trữ xăng giảm 2 triệu thùng, lớn hơn nhiều so với mức giảm 600.000 thùng dự kiến trong tuần lễ nghỉ lễ 4 tháng 7 của Hoa Kỳ.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cũng giữ nguyên dự báo về sự tăng trưởng tương đối mạnh về nhu cầu dầu toàn cầu vào năm 2024 và năm tới, trong báo cáo hàng tháng.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế sẽ công bố báo cáo hàng tháng vào cuối phiên này.
Theo investing
