Phân tích cơ bản trong forex liên quan đến việc tính đến nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của một tài sản, thay vì chỉ nhìn vào giá của nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến cách bắt đầu với phân tích cơ bản về cổ phiếu, hàng hóa, v.v.
Hiểu về phân tích cơ bản trong forex
Phân tích cơ bản là một phương pháp nghiên cứu các cơ hội nhằm xây dựng một bức tranh thống nhất về tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của một tài sản. Không giống như phân tích kỹ thuật, chỉ xem xét xu hướng và hành động giá, phân tích cơ bản thực hiện đánh giá nghiêm ngặt hơn nhiều. Mặc dù thường liên quan đến cổ phiếu, nhưng bạn có thể áp dụng phân tích cơ bản cho bất kỳ thị trường nào.
Ví dụ, trong ngoại hối, các nhà phân tích cơ bản xem xét các yếu tố chính có khả năng ảnh hưởng đến sức mạnh hoặc điểm yếu của một loại tiền tệ cụ thể, chẳng hạn như dữ liệu kinh tế, các yếu tố chính trị và thậm chí cả tác động của thiên tai. Những yếu tố này được gọi là nguyên tắc cơ bản. Do đó tên, phân tích cơ bản.
Phân tích cơ bản trong forex hoạt động như thế nào?
Phân tích cơ bản dựa trên ý tưởng rằng mỗi tài sản đều có giá trị hợp lý – và mặc dù thị trường có thể tạm thời định giá quá cao hoặc định giá thấp một tài sản, nhưng cuối cùng giá của nó sẽ bình thường hóa theo giá trị hợp lý đó. Ví dụ, nói rằng bạn đang mua một ngôi nhà. Bạn có thể quyết định mua với kỳ vọng rằng giá của nó có thể tăng giá trị vì nó nằm trong khu vực tăng trưởng cao.
Tuy nhiên, một nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét nền móng của ngôi nhà, cách nhiệt, lịch sử, những người thuê nhà trước đây, các trường học xung quanh, trung tâm mua sắm gần đó và phạm vi cải thiện ở khu vực xung quanh. Họ sẽ quyết định xem ngôi nhà đáng giá bao nhiêu hiện nay và nó có thể đáng giá bao nhiêu trong tương lai. Nếu giá chào bán của ngôi nhà thấp hơn những con số đó, họ có thể quyết định mua với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng lên để phù hợp với dự đoán của họ.
Lỗi trong phân tích cơ bản
Như với bất kỳ phương tiện tìm kiếm giao dịch nào, phân tích cơ bản không phải là chống đạn. Ở đây, vấn đề chính là thị trường bạn chọn có thể không bao giờ thực sự đạt được giá trị hợp lý mà bạn đã ấn định cho nó. Bạn có thể mua một cổ phiếu vì bạn mong đợi các quy định mới của chính phủ sẽ thúc đẩy lợi nhuận của nó trong những năm tới, nhưng hãy xem khoản đầu tư của bạn bị chệch hướng do thay đổi lãnh đạo trước khi điều đó có thể xảy ra.
Hoặc, bạn có thể phát hiện ra rằng một chỉ số bị thổi phồng quá mức và mở một vị thế bán khống để kiếm lời từ sự sụp đổ – chỉ để phát hiện ra rằng thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý trong thời gian dài hơn nhiều so với dự kiến của bạn. Quản lý rủi ro là rất quan trọng đối với tất cả các hình thức giao dịch và phân tích cơ bản cũng không khác.
Cách sử dụng phân tích cơ bản
Tại thời điểm này, phân tích cơ bản có vẻ hơi khó khăn. Có những yếu tố tiềm năng không giới hạn có thể di chuyển thị trường, khiến cho việc quyết định xem nên xem xét ở đâu trước tiên trở nên khó khăn. Đối với hầu hết các nhà phân tích cơ bản, câu trả lời là áp dụng cách tiếp cận từ trên xuống. Bạn bắt đầu bằng cách kiểm tra môi trường rộng lớn hơn mà một tài sản tồn tại, đặc biệt chú ý đến dữ liệu và báo cáo kinh tế như dữ liệu thất nghiệp và GDP, thông báo lãi suất và dữ liệu sản xuất để đánh giá nền kinh tế tổng thể.
Đối với các nhà giao dịch ngoại hối, điều đó thường là đủ – xét cho cùng, giá trị của một loại tiền tệ phản ánh nền kinh tế của nó. Nhưng nếu bạn đang giao dịch trên các thị trường khác (chẳng hạn như cổ phiếu hoặc hàng hóa), thì bạn sẽ xem xét kỹ hơn về chính tài sản đó. Đối với cổ phiếu, bạn có thể bắt đầu bằng cách kiểm tra lĩnh vực của công ty, trước khi chuyển sang báo cáo thu nhập để kiểm tra lợi nhuận, doanh thu, chi phí của cổ phiếu, v.v.
Kết hợp nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật
Phân tích cơ bản và kỹ thuật là hai cách rất khác nhau để tiếp cận thị trường, nhưng bạn không cần phải chọn riêng một cách. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch thành công chọn tìm thị trường bằng cách sử dụng các nguyên tắc cơ bản, sau đó chuyển sang phân tích kỹ thuật để quyết định điểm vào tốt nhất của họ. Nếu bạn chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật, bạn có nguy cơ bỏ lỡ một sự kiện kinh tế bên ngoài có thể khiến các vị trí của bạn quay cuồng. Chỉ chọn phân tích cơ bản và bạn bỏ qua thông tin hữu ích thường thấy trên biểu đồ giá của thị trường.
Nguồn sưu tầm. Xem thêm các bài viết khác về phân tích kỹ thuật tại FXVIET.COM.VN
