Phiên IPO dự kiến vào ngày 14/09 của công ty thiết kế chip Arm sẽ được xử lý bởi một danh sách dài các nhà bảo lãnh nổi tiếng quen thuộc với các đợt IPO trước đây có liên quan tới SoftBank và cả một cái tên tương đối mới Mizuho Securities USA.
Thương vụ niêm yết trên Nasdaq của Arm có khả năng sẽ trở thành đợt IPO lớn nhất thế giới trong năm nay. SoftBank đã chốt định giá Arm lên tới 52.3 tỷ USD, tức 51 USD/cổ phiếu.
Đây là mức giá cao nhất trong khung dự kiến ban đầu 47 – 51 USD/cp mà SoftBank đưa ra. Nguyên nhân là trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu trước IPO, số lượng đăng ký đã vượt dự kiến hơn 10 lần.
Với việc đưa Arm lên sàn, SoftBank, chủ sở hữu duy nhất của công ty chip này, dự kiến huy động được khoảng 4.9 tỷ USD với số cổ phần bán ra là 9.4%. Sau khi IPO, tập đoàn Nhật Bản này vẫn kiểm soát gần 90% cổ phần của Arm.
Trước đó, có thông tin cho rằng các khách hàng lớn của Arm như Apple, Google, Nvidia, Samsung, Intel và TSMC, đã đánh tín hiệu sẽ mua số cổ phiếu Arm với tổng trị giá 735 triệu USD tại mức giá IPO.
Đợt IPO của Arm có 4 nhà bảo lãnh chính gồm Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan và Mizuho USA. Tầng thứ hai gồm 10 ngân hàng, trong đó có Bank of America và Citigroup. 14 công ty còn lại trong đó có Nomura Securities International và Daiwa Capital Markets America.
Nếu đợt IPO này thành công, nhóm các nhà sbảo lãnh phát hành sẽ chia nhau khoản phí khoảng 100 triệu USD.
Theo Vietstock
